一、項(xiàng)目相關(guān)關(guān)鍵詞

【精英理財(cái)師項(xiàng)目】

戰(zhàn)略承接；共同的管理語言；營運(yùn)計(jì)劃書；精英理財(cái)師；團(tuán)隊(duì)建設(shè)；培養(yǎng)體系建構(gòu)；成長平臺；日常管理制度

【銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目】

創(chuàng)新金融沖擊；銀行盈利縮水；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地；網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級；履職能力提升；服務(wù)營銷升級；經(jīng)營模式改變；組織績效提升

【卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目】

打造卓越團(tuán)隊(duì)；人才培養(yǎng)新模式；提升服務(wù)意識；提高營銷能力；建立規(guī)范制度；塑造執(zhí)行力

二、項(xiàng)目解決之問題

【全方位精英理財(cái)師項(xiàng)目解決的問題】

1.分公司對總公司的戰(zhàn)略承接問題

2.組織戰(zhàn)略難以落地執(zhí)行

3.缺乏為企業(yè)找到合適的人才的有效手段

4.精英理財(cái)師的培訓(xùn)管理體系構(gòu)建不科學(xué)

5.精英理財(cái)師的晉升缺乏有效的管理標(biāo)準(zhǔn)

6.精英理財(cái)?shù)某砷L平臺單一

7.精英理財(cái)師的日常管理制度不夠健全和有效

【商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目解決的問題】

1.行業(yè)動態(tài)變幻莫測，如何解讀和從容應(yīng)對？

2.網(wǎng)點(diǎn)定位不清晰，定位無法指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營？

3.網(wǎng)點(diǎn)各崗位對職責(zé)理解和履行不到位？

4.網(wǎng)點(diǎn)對上級行的政策理解和執(zhí)行不到位？

5.網(wǎng)點(diǎn)難以跟上上級行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐？

6.如何有效提高存量價值客戶的貢獻(xiàn)度？

7.如何尋找、發(fā)現(xiàn)和留住潛在價值客戶？

8.網(wǎng)點(diǎn)員工工作熱情和積極性不夠高漲？

9.網(wǎng)點(diǎn)員工工作很辛苦但業(yè)績就是上不去？

【卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目解決的問題】

1.員工工作面臨很多困惑，怎么培養(yǎng)提高解決問題？

2.多次培訓(xùn)無效果，培訓(xùn)變成了負(fù)擔(dān)，員工疲于應(yīng)付？

3.員工提出的培訓(xùn)需求很多，無法精準(zhǔn)定位無力篩選？

4.培訓(xùn)課程員工聽著也很有收獲，就是無法提升績效？

5.員工培訓(xùn)效果不佳，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)抱怨，上司也不滿意？

6.每年都有大量集中培訓(xùn)，員工期待更新穎的培養(yǎng)方式？

7.公司有儲備人才計(jì)劃，但人才培養(yǎng)規(guī)劃不清晰？

8.員工脫崗培訓(xùn)占用工作時間，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)不是很滿意？

三、適用對象與組織

【精英理財(cái)師項(xiàng)目】

第三方財(cái)富管理企業(yè)

各商業(yè)銀行的財(cái)富管理部門或機(jī)構(gòu)

各大證券公司理財(cái)機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)

保險公司的銷售團(tuán)隊(duì)

P2P企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)

其他以銷售為主要業(yè)務(wù)的金融企業(yè)

【銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目】

全國各大中小型商業(yè)銀行下轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

【卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目】

全國各大中小型商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理/個人客戶經(jīng)理、理財(cái)專員/產(chǎn)品經(jīng)理、大堂經(jīng)理及柜員團(tuán)隊(duì)。

四、項(xiàng)目執(zhí)行之期間

【精英理財(cái)師項(xiàng)目】

一個完整的全方位精英理財(cái)師培養(yǎng)項(xiàng)目分為五個階段，各階段項(xiàng)目執(zhí)行時間不統(tǒng)一，具體視項(xiàng)目的執(zhí)行方式和客戶的實(shí)際情況而定。

【銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目】

常規(guī)時間為4周，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況可調(diào)整執(zhí)行時間。

【卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目】

常規(guī)時間為4周，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況可調(diào)整執(zhí)行時間。

五、內(nèi)容圖說與摘要

【精英理財(cái)師項(xiàng)目】

愛德在精英理財(cái)師培養(yǎng)時把握三個關(guān)鍵點(diǎn)考量點(diǎn)：

1.戰(zhàn)略方面，分公司在制定自己的經(jīng)營戰(zhàn)略時應(yīng)該如何承接總公司戰(zhàn)略？如何建立共同個管理語言？

2.戰(zhàn)略如何才能更好的執(zhí)行和落地？

3.理財(cái)師的招聘應(yīng)該如何標(biāo)準(zhǔn)化？通過什么樣的方式找到合適的人才？

4.對于新進(jìn)的理財(cái)師應(yīng)該如何培養(yǎng)才能更快的達(dá)到勝任標(biāo)準(zhǔn)？培養(yǎng)體系應(yīng)該如何建立？

5.理財(cái)師的成長晉升要遵循什么樣的標(biāo)準(zhǔn)和流程？

6.如何構(gòu)建理財(cái)師的多元成長平臺？平臺的運(yùn)營和維護(hù)要怎么進(jìn)行？

7.理財(cái)師的日常管理制度應(yīng)該如何建立？如何保障年度工作計(jì)劃的執(zhí)行和高效完成？

基于以上考量，我們從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常管理，從共同的管理語言的建置到具體的操作流程的確立，構(gòu)建了一套完整的精英理財(cái)師培養(yǎng)體系，為金融企業(yè)客戶在財(cái)富管理市場的發(fā)展提供有力的支持。

全方位精英理財(cái)師培養(yǎng)項(xiàng)目框架圖

在方案實(shí)施中、實(shí)施后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會將項(xiàng)目過程中所有相關(guān)文件、方法、技術(shù)理論等進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移，并且安排后期追蹤輔助，切實(shí)保障項(xiàng)目的成功導(dǎo)入，為客戶提供全方位的服務(wù)。

【銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目】

愛德在幫助各大銀行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目時，本著以客戶為中心，全面提升網(wǎng)點(diǎn)人員素質(zhì)，強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)管理效能，從而達(dá)到提升營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)整體組織績效的目標(biāo)。結(jié)合市場發(fā)展動態(tài)和愛德多年行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，我們進(jìn)行了系統(tǒng)性規(guī)劃和設(shè)計(jì)，通過以下標(biāo)桿模式，為銀行提供完整的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型整體解決方案。

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會將所有相關(guān)文件、方法、流程、技能理論等進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移，讓受訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)及員工了解行業(yè)標(biāo)桿做法，掌握系統(tǒng)理論知識，并在實(shí)踐中提升個人能力和績效，同時提供一套工具和流程讓管理者監(jiān)管項(xiàng)目取得成果的動態(tài)發(fā)展。

【卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目】

愛德以人才培養(yǎng)和高效學(xué)習(xí)理論為基礎(chǔ)，結(jié)合多年金融業(yè)咨詢實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為我國商業(yè)銀行量身定制了卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)的系列項(xiàng)目。項(xiàng)目中通過實(shí)地培訓(xùn)督導(dǎo)糾正員工短板，讓員工在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，在知識分享中成長，在教授他人中固化提升。以“一個月打造一支卓越大堂經(jīng)理隊(duì)伍項(xiàng)目”為例。

針對大堂經(jīng)理在工作中主要面對的問題，愛德設(shè)計(jì)了大堂經(jīng)理專項(xiàng)能力提升項(xiàng)目方案，突破傳統(tǒng)培訓(xùn)的局限性，快速打造一支高勝任力強(qiáng)執(zhí)行力的卓越團(tuán)隊(duì)。如通過建立崗位任務(wù)模型，規(guī)范崗位工作職責(zé)；通過多樣培訓(xùn)模式，提升崗位履職能力；通過系統(tǒng)評估測試，深化學(xué)習(xí)成效；通過行動學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)固化，提升學(xué)習(xí)效果，形成持續(xù)成長機(jī)制。

六、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益

【精英理財(cái)師項(xiàng)目】

1.分公司戰(zhàn)略地圖（含KPI）

2.分公司年度運(yùn)營計(jì)劃書

3.精英理財(cái)師肖像（勝任力模型）

4.精英理財(cái)師培訓(xùn)管理體系

5.精英理財(cái)師成長平臺

6.精英理財(cái)師團(tuán)隊(duì)日常管理制度

【銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目】

【卓越團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目】